1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке – главному торговому событию. Но праздничную суету нарушает страшное преступление – убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем страшнее открывается ему истина. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым ранее злом. На кону оказывается не только раскрытие преступления – под ударом его принципы, чувства и сама жизнь. С каждым шагом ставки растут, а выходов становится всё меньше.