Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — толпа требует немедленно избавиться от китайского квартала. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древние методы врачевания, и его напарнику А-Гую, метису с репутацией искусного следопыта.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и скрытностью общины. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и связи в криминальном мире. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.